Lorsque Morgana la sorcière maladroite rencontre Oz le vampire un peu punk, les étincelles fusent ! Après avoir levé la malédiction magique qui pesait sur les vampires, Morgana conclut une trêve fragile avec eux, au mépris des avertissements de sa famille. Morgana et Oz retrouvent enfin son grand-père disparu... mais celui-ci est sous l'emprise d'un mystérieux vampire à l'apparence de jeune garçon. Les deux adolescents vont-ils réussir à éviter la tragédie qui se profile ?